Anleitung – Jahresbudget

Monatsbudget (ohne Login)

Das Monatsbudget bietet eine schnelle Übersicht über Einnahmen, Ausgaben und den monatlichen Saldo – ohne Registrierung und ohne Speicherung.

• Einnahmen oben, Ausgaben unten erfassen
• Beträge in CHF eingeben
• Leere Felder sind erlaubt
• Summen und Saldo werden automatisch berechnet

Mit „Als PDF öffnen“ wird eine druckbare Übersicht erstellt. Die Datei entspricht den aktuellen Eingaben.

Dashboard

Das Dashboard bietet eine Übersicht über das aktuelle Jahr.

• Anzeige des gewählten Budgetjahres
• Zusammenfassung der wichtigsten Werte
• Donut-Grafik zur visuellen Darstellung von Einnahmen und Ausgaben

Tabelle (Jahresbudget)

In der Tabelle werden alle Einnahmen und Ausgaben eines Jahres erfasst.

• Einnahmen stehen oberhalb der Ausgaben
• Beträge werden monatsweise eingetragen
• Positionen sind frei benennbar
• Zeilen sind per Drag & Drop sortierbar
• Summen und Saldo werden automatisch berechnet

Positionen

Positionen sind die Zeilenstruktur deines Budgets (Einnahmen, Ausgaben und Trenner).

• Bezeichnungen können jederzeit korrigiert werden
• Positionen können gelöscht werden (z. B. bei einem neuen Budgetjahr)
• Jahrabhängig gespeichert

Budget kopieren

Mit der Kopierfunktion kann ein bestehendes Budget vollständig in ein neues Jahr übernommen werden.

• Positionen werden kopiert
• Beträge werden mitkopiert

Startmonat

Der Startmonat bestimmt, mit welchem Monat das Budgetjahr beginnt.

• Standard ist Januar
• Auch andere Startmonate sind möglich (z. B. Geschäftsjahr)
• Die Reihenfolge der Monate passt sich automatisch an